Asesor de Servicios Financieros
Asesor de Servicios Financieros
Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026 | Válida hasta: 30 de enero de 2027
Forma parte de Caja Popular Mexicana
En Caja Popular Mexicana contribuimos al bienestar financiero de nuestros socios mediante servicios de ahorro, inversión, crédito y medios de pago. Buscamos un Asesor de Servicios Financieros para atender a personas, familias y pequeños negocios en nuestra operación de Mérida.
Descripción del puesto
Serás responsable de orientar a los socios sobre productos financieros, integrar solicitudes de crédito, dar seguimiento a operaciones de ahorro e inversión y promover el uso adecuado de servicios como tarjetas, transferencias y banca digital, siempre con apego a las políticas internas y a la atención responsable.
Responsabilidades principales
- Atender y asesorar a socios sobre cuentas de ahorro, inversiones, créditos y medios de pago
- Recibir, revisar e integrar documentación para solicitudes de crédito personal, inmediato o productivo
- Dar seguimiento al proceso de análisis, autorización, formalización y entrega de créditos
- Promover el uso de tarjetas, transferencias y aplicación de banca digital
- Registrar operaciones y mantener actualizada la información de los socios
- Detectar necesidades de servicio y canalizar consultas o inconformidades oportunamente
Requisitos
- Bachillerato concluido; estudios en administración, contabilidad, finanzas o áreas relacionadas son deseables
- Experiencia en atención al cliente, ventas de servicios financieros o gestión de créditos
- Facilidad para explicar productos financieros de forma clara y responsable
- Habilidad para revisar documentación, capturar información y dar seguimiento a expedientes
- Orientación al servicio, honestidad, orden y confidencialidad
- Disponibilidad para trabajar presencialmente en Mérida, Yuc.
Lo que ofrecemos
- Prestaciones conforme a la legislación aplicable
- Capacitación en servicios financieros y educación cooperativa
- Desarrollo profesional dentro de una institución financiera cooperativa
- Entorno de trabajo orientado al servicio de los socios
Contacto: talento.as@indeed-email.org
Incluye en el asunto: “Asesor de Servicios Financieros – [Tu Nombre]”